ALICANTE. Brunswick Corporation ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir la emprea Navico, líder mundial en electrónica y sensores marinos por 1,05 billón de dólares, según han informado fuentes de la compañía, a través de un comunicado. Como resultado de esta adquisición, Brunswick añadirá las marcas líderes del sector Lowrance, Simrad, B&G y C-MAP a su Advanced Systems Group (ASG), que incluye las marcas líderes de componentes y accesorios (P&A) en gestión del consumo de energía, control digital y monitoreo, y dispositivos en red.
"La adquisición de Navico y sus galardonadas marcas acelerará inmediatamente la estrategia ACES (Autonomía, Conectividad, Electrificación y Acceso Compartido) de Brunswick y respaldará nuestra visión de ofrecer nuevos productos distintivos y experiencias gracias a la tecnología", ha asegurado Dave Foulkes, CEO de Brunswick Corporation. "Continuaremos invirtiendo tanto en iniciativas orgánicas como en adquisiciones para mantener nuestra posición de liderazgo global de productos, y la incorporación de Lowrance, Simrad, B&G y C-MAP a nuestra cartera actual de marcas fortalecerá aún más nuestra capacidad de proporcionar soluciones digitales innovadoras para los consumidores y sistemas integrales e integrales a nuestros clientes OEM".
Navico es una empresa global de capital privado con sede en Egersund, Noruega y copropiedad de Altor Fund IV y Goldman Sachs Asset Management, que dispone de delegación en la ciudad de Alicante, como informó Alicante Plaza. Es un proveedor líder de pantallas multifunción, sondas, pilotos automáticos, sonar, radar y cartografía. Las sólidas marcas de Navico sirven a la mayoría de los principales mercados de embarcaciones a motor y vela tanto para aplicaciones profesionales como de recreo.
Los ingresos de Navico sumaron aproximadamente un total de 470 millones de dólares para el último período de 12 meses que finalizó el 31 de mayo de 2021, con un atractivo crecimiento de la facturación, unos márgenes sólidos y un modelo de negocio eficiente en términos de capital, según el comunicado. El segmento de P&A de Brunswick representa alrededor de 1,5 billones de dólares, o el 35 por ciento de la facturación anual total de 2020. Con la incorporación de Navico, Brunswick espera que sus negocios de P&A obtengan ingresos a una tasa de ejecución superior a los 2 billones de dólares. La importante orientación al aftermarket y los atractivos márgenes de Navico se suman al perfil de negocio resistente al ciclo de Brunswick.
"Tras un fuerte período de crecimiento, estamos muy ilusionados por unirnos a la familia Brunswick para fortalecer aún más nuestra oferta y apoyar mejor a nuestros clientes en el futuro", ha apuntado Knut Frostad, presidente y CEO de Navico. "En nombre de todos en Navico, estamos ansiosos por comenzar nuestro viaje con Brunswick y compartir nuestra pasión y dedicación con su equipo. Al trabajar juntos, podremos ofrecer una experiencia de cliente única e integrada".
"El Advanced Systems Group de Brunswick tiene un alcance global sin precedentes y la incorporación de Navico solidifica nuestro compromiso de crear una experiencia de navegación y OEM inigualable", ha señalado Brett Dibkey, presidente de Advanced Systems Group. "Tenemos una cartera de productos muy amplia, que va desde productos náuticos en general hasta soluciones de gestión de energía y aprovecharemos la experiencia única de cada marca para generar ingresos y sinergias operativas para promover el crecimiento tanto para ASG como para Navico. También estamos incorporando un equipo de dirección de gran talento y experiencia orientado al consumidor, que se espera que permanezca en su lugar y juegue un papel importante en la ejecución de nuestra estrategia".
Brunswick utilizará una combinación de deuda y efectivo en su balance para financiar la adquisición. Brunswick mantiene su compromiso de mantener su calificación crediticia de grado de inversión y, al cierre, espera que su índice de deuda a EBITDA sea de aproximadamente 1.7x en términos brutos.
J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Brunswick Corporation y proporciona un compromiso de financiación; Baker McKenzie y Schjødt actúan como asesores legales de Brunswick Corporation en la transacción, añade el comunicado. Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial y Carnegie actuaron como asesores financieros de Altor, Goldman Sachs Asset Management y Marine Innovations Group AS; Sullivan & Cromwell y Wiersholm proporcionaron servicios de asesoría legal sobre la transacción.
El cierre de la transacción está previsto durante la segunda mitad de 2021 y está sujeto a las condiciones de cierre habituales, así como a la revisión y aprobación regulatoria, concluye el comunicado.
