Gestión Boutique IV Alclam US Equities, el fondo de inversión más rentable de enero

VALÈNCIA. Gestión Boutique IV Alclam US Equities se erigió como el fondo de inversión más rentable durante enero pasado, según los datos definitivos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Concretamente dicho vehículo financiero ofreció un interés del 9,78%, que contrasta con el 0,56% de la media total. 

Hablar de este fondo es hacerlo de uno de los nueve compartimentos del Gestión Boutique IV, tal y como lo ha constatado este diario de la base de datos pública de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A 31 de enero contaba con un patrimonio de 2,52 millones de euros; así como 37 cuentas de partícipes. La inversión mínima inicial es de diez euros.

Precisamente el organismo regulador lo tiene catalogado con un riesgo 5 en una escala de 7. En la ficha del mismo se recoge que dicho fondo no puede ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años. Asimismo, los clientes a los que va dirigido son aquellos con capacidad para asumir pérdidas en relación a los riesgos del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal indicado.

Pinchar aquí para ver el gráfico más grande. Fuente: MORNINGSTAR

Gestionado por Andbank España, encuadrado en la categoría de Renta Variable Internacional Estados Unidos, su objetivo de inversión es la búsqueda de la revalorización a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde a los activos en que invierte mediante una gestión activa y flexible. Asimismo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de EE UU. La exposición al riesgo divisa comprende entre el 50-100% de la exposición total principalmente en dólares americano.

La gestión se lleva a cabo a través de compañías sólidas de distintos sectores, con buenas perspectivas de crecimiento (balances sólidos, competitividad y valoración atractiva), con el objetivo de mantenerlas a largo plazo, aprovechando la digitalización de ciertos sectores (semiconductores, inteligencia artificial, biomedicina, robótica, internet...), pudiendo existir puntualmente concentración sectorial.

Tecnológicas de talla mundial

A lo largo del primer mes del año en curso sus cinco mayores posiciones correspondían a cinco cotizadas estadounidenses. A saber: Broadcom, con el 8,63% de la cartera; Super Micro Computer (7,74%), Nvidia (7,42%), Microsoft (5,81%) y Meta Platforms (4,99%). Tecnológicas de primer nivel mundial, cuyo sector acapara el 46,67% del portfolio; mientras que se más que duplica (88,73%) en lo que al área geográfica se refiere, que lógicamente corresponde a Estados Unidos.

Gestión Boutique IV Alclam US Equities ha empezado fuerte el año y a este ritmo superará el 16,1% de rentabilidad acumulada durante 2023. El ejercicio precedente (2022) se dejó en el camino un 10,3%, según datos recabados por Valencia Plaza de Morningstar.