Completada la primera parte de la operación acordeón del Intercity
30/08/2023 -
ALICANTE. El Intercity ya ha completado el primero de los dos movimientos de la operación acordeón aprobada por su accionistas el pasado mes de julio con la que busca restablecer su equilibrio patrimonial y, con ello, dejar de estar en causa legal de disolución, todo al calor del acuerdo con Alpha Blue Ocean.
Por medio del pertinente anuncio en el Registro Mercantil, concretamente en la edición del pasado viernes, el club de los hombres de negro daba publicidad al acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de carácter extraordinario del pasado 7 de julio, para acometer una compensación de pérdidas con cargo a reservas por importe de 4.459.153 euros y una posterior reducción de capital social desde los 2.470.362,4 a los 1.235.181,2 euros, es decir, por un total de 1.235.181,2 euros.
Los 28 accionistas que asistieron a la citada Junta y que eran titulares del 25,52% del capital social, dieron el visto bueno a destinar la totalidad de la prima de emisión por importe de 4.459.153 euros a compensar (parcialmente) la partida "Resultado de ejercicios anteriores", cuyo importe pasaba a ser de -3.672.505 euros, y proceder a una disminución de los 0,20 a los 0,10 euros del valor nominal de las 12.351.812 acciones ordinarias con derecho a voto que componen el capital social.
Lo anterior hace que las pérdidas de la sociedad se reduzcan hasta los -5.910.323,80 euros: -2.798.286 euros como "Resultado del ejercicio"; -2.437.323,80 euros como "Resultados negativos de ejercicios anteriores" y -674.714 euros a como "Reservas voluntarias".
Con este primer movimiento de la mencionada operación acordeón, el de reducción, el capital social de Intercity pasa ser de 1.235.181,2 euros dividido en 12.351.812 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una (numeradas correlativamente de la 1 a la 12.351.812).
Triple aumento de capital
Ahora se procederá al segundo movimiento, el de ampliación, al que los accionistas también dieron luz verde el pasado 7 de julio. Concretamente se va a proceder a tres aumentos de capital (uno por aportaciones dinerarias y dos por compensación de créditos) que deben dejar el capital social del Intercity en 2.113.224,10 euros, repartidos en 21.132.241 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas (numeradas correlativamente de la 1 a 21.132.241).
Por un lado, una ampliación de capital en un importe nominal máximo de 4.650.000 euros (en la cuantía necesaria para atender la conversión de dichos bonos y ejercicio de 'equity warrants') mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 46.500.000 acciones ordinarias, de 0,10 euros de valor nominal cada una. La misma va precedida de la exclusión del derecho de suscripción preferente en la ejecución de bonos convertibles en acciones de la sociedad y opciones de compra ('equity warrants') a favor de Global Tech Opportunities 10 (el fondo de Alpha Blue Ocean con el que el Intercity alcanzó en junio el citado anteriormente segundo acuerdo de financiación) por un importe máximo de 3.750.000 euros y 750.000 euros respectivamente.
Por otro, un aumento de capital por compensación de créditos (líquidos, vencidos y exigibles), es decir, sin derecho de suscripción preferente, por un importe de 1.615.665,08 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 8.780.429 acciones ordinarias de la sociedad de 0,10 euros de valor nominal, con una prima de emisión conjunta por importe de 737.621,0004 euros, siendo el valor total de la emisión de las acciones de 1.615.665,08 euros. Y un segundo aumento del capital social por compensación de créditos (líquidos, vencidos y exigibles) por 878.042,90 euros, mediante la emisión de 8.780.429 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión total de 737.621,0004 euros y de 0,084007398 por acción, ascendiendo el importe total a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión 1.615.663,9004 euros (0,184007398 por acción).
