MADRID (EP). BBVA ha cerrado la emisión de un bono contigentemente convertible ('CoCo') por un volumen de 750 millones de euros, aunque la demanda ha llegado a alcanzar los 3.500 millones de euros, según ha podido saber Europa Press en fuentes del mercado.
El bono califica como capital Tier 1 adicional (AT1). Aunque el interés de salida para este papel era del 7,375%, la demanda ha logrado rebajarlo hasta el 6,875%.
El bono emitido este martes tiene una ventana de amortización entre diciembre de 2030 y junio de 2031. Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1. Los bancos colocadores han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de CoCos de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.
En lo que va de año, el banco ha acometido otras cinco colocaciones de bonos: una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; una emisión doble deuda sénior preferente y no preferente en dólares, con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros; una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.