coloca un bono híbrido de 600 millones
Helvetia completa la financiación de la compra de la aseguradora española Caser
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Helvetia cierra la compra del 70% de Caser por 770 millones
José María Paagman, director general de Helvetia
23/01/2020 -
MADRID (EP). Helvetia ha acordado la compra del 70% de Caser valorando el total de la compañía en 1.100 millones de euros, por lo que el importe de compra sería de aproximadamente 770 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes financieras.
Los accionistas Bankia (15%), CaixaBank (11,51%) y Abanca (9,99%) iniciaron hace cuatro semanas un proceso de negociación en exclusiva con la aseguradora suiza, al que se unió Covéa, con un paquete del 20%. Entre los cuatro aglutinan el 56,5%.
De su lado, también han aceptado la oferta de Helvetia Ibercaja y Liberbank para reducir sus posiciones y mantener un 9,9% del capital, frente a la participación del 13,95% y el 12,22% que tienen actualmente. También podrían BBVA (0,24%) y Sabadell (1,79%) negociar una reducción de sus posiciones.
Durante el periodo de ofertas no vinculantes, mostraron su interés, además de Helvetia, Nationale-Nederlanden, Ageas, Santalucía y los fondos de capital riesgo Cinven y AnaCap.
Estos dos últimos fueron descartados, y se inició entonces una fase de 'due diligence' en la que las cuatro tuvieron acceso a las cuentas de la compañía. Finalmente, formularon ofertas formales Helvetia y Ageas, siendo la suiza la elegida para negociar en exclusiva con los accionistas.
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