El Tesoro 'se corta' y solo coloca el 23% de los 25.800 millones de su nuevo bono sindicado a 30 años

MADRID (EP). El Tesoro Público ha colocado este martes 6.000 millones de euros en un bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2048, con una demanda de 25.800 millones de euros, la mayor de su historia para esta referencia, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado. El precio del bono se ha situado en los 105 puntos básicos sobre midswaps (tipo de referencia usado en renta fija), siendo los bancos encargados de la emisión han sido Barclays, BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Société Générale.

La demanda ha alcanzado los 25.800 millones, una cifra en máximos para una referencia a este plazo, al casi duplicar los 13.500 millones de su anterior colocación en esta referencia, celebrada el 8 de marzo de 2016. Antes de cerrarse la operación, el Ministerio de Economía ya había adelantado un "importe récord" en la demanda y que el bono se había colocado a un precio "mucho más reducido" que en la anterior emisión a 30 años, lo que demuestra, a su juicio, la "renovada confianza" de los inversores en la economía española. Asimismo, ha subrayado que la prima de riesgo española sigue "contenida" en los 75 puntos básicos, pese a la "volatilidad" experimentada por las bolsas en las últimas semanas.

De esta forma, España ha emitido su primer bono sindicado a 30 años en los casi dos últimos años, siendo el primer país europeo en emitir deuda a ese largo plazo en lo que va del año 2018. En la última operación de un bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2046, realizada el 8 de marzo de 2016, el Tesoro colocó 5.000 millones de euros, tras alcanzar una demanda de 13.939 millones. La rentabilidad de la emisión se situó entonces en el 2,954%.

Igualmente, el organismo dependiente del Ministerio de Economía llevó a cabo el pasado 23 de enero una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2028 y un cupón del 1,40%, por un importe total de 10.000 millones de euros. La demanda superó los 43.000 millones de euros, la mayor registrada en una operación sindicada por parte del Tesoro Público, y la rentabilidad de la emisión se situó en el 1,451%. Además, el Tesoro ha captado también este martes otros 1.310 millones de euros en letras a tres y nueve meses, por debajo del rango medio previsto, y lo ha hecho a tipos algo menos negativos que en la subasta previa.