a 30 años de vencimiento
El Tesoro recibe la cifra récord de más de 22.500 millones por su nuevo bono sindicado
20/02/2018 -
MADRID (EP). La demanda del bono sindicado a 30 años que ha lanzado el Tesoro Público este martes ha superado los 25.500 millones de euros, una vez cerrados libros, según indicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa en Bruselas posterior al Ecofin. La cifra, según el Ministerio de Economía, es un "importe récord" para una referencia a este plazo. El precio del bono se ha situado en los 105 puntos básicos sobre midswaps (tipo de referencia usado en renta fija) y los bancos encargados de la emisión han sido Barclays, BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Société Générale.
El Ministerio de Economía afirma que se ha colocando este nuevo bono a un precio "mucho más reducido" que en la anterior emisión a 30 años, realizada el pasado 8 de marzo de 2016, lo que demuestra, a su juicio, la "renovada confianza" de los inversores en la economía española. Así, destaca que la prima de riesgo española sigue "contenida" en los 75 puntos básicos, pese a la "volatilidad" experimentada por las bolsas en las últimas semanas. De esta forma, España emite su primer bono sindicado a 30 años en los casi dos últimos años, siendo el primer país europeo en emitir deuda a ese largo plazo en lo que va del año 2018.
La última operación de un bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2046, fue realizada el 8 de marzo de 2016, cuando el Tesoro colocó 5.000 millones de euros, tras alcanzar una demanda de 13.939 millones. La rentabilidad de la emisión se situó entonces en el 2,954%.
Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía llevó a cabo el pasado 23 de enero una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2028 y un cupón del 1,40%, por un importe total de 10.000 millones de euros. La demanda superó los 43.000 millones de euros, la mayor registrada en una operación sindicada por parte del Tesoro Público, y la rentabilidad de la emisión se situó en el 1,451%.
Con esta primera sindicación del ejercicio 2018, de 10.000 millones de euros, el Tesoro cumplió ya con el 16,3% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.310 millones de euros).
