MADRID (EP). BBVA ha salido al mercado este miércoles con la emisión de un bono sénior no preferente en libras esterlinas, con un plazo de vencimiento de seis años, hasta septiembre de 2032, y una opción de reembolso anticipado en septiembre de 2031. El precio de salida se ha fijado en UKT (el bono soberano británico) más 115 puntos básicos más, según ha indicado en un comunicado este miércoles. Los bancos colocadores son BBVA, NatWest y Nomura.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el Mínimo Requerido de Pasivos Exigibles (MREL). Se trata de la octava emisión de deuda del grupo en el ejercicio.
En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares (2.189 millones de euros) de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa.
En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1.250 millones de dólares (1.095 millones de euros) y en AT1 por importe de 1.000 millones de dólares (876 millones de euros). En junio, la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023.
En agosto colocó 2.300 millones de dólares (2.014 millones de euros) en una emisión de tres tramos, y este pasado martes, colocó otros 1.250 millones de euros de un bono verde sénior preferente.
