Sacyr cierra su 'macroemisión' de 1.571 millones para concluir una autopista en Italia

MADRID (EP). Sacyr y su socio italiano Fininc han cerrado con éxito la 'macroemisión' de bonos de 1.571 millones de euros que lanzaron hace unas semanas con el fin de costear la conclusión de la construcción de una de sus autopistas en Italia, la Pedemontana-Veneta. Se trata de un proyecto que los socios se adjudicaron en 2009, que supone una inversión total de 2.566 millones, y que hasta ahora han venido construyendo con las aportaciones de las empresas y con las del Gobierno italiano.

Con los recursos logrados ahora con la emisión, Sacyr y su socio cierran la financiación del proyecto, según informó en un comunicado el grupo español, que tiene una participación del 49% en el proyecto. La emisión, una de las mayores de 'project bonds' realizadas en Europa, constituye para Sacyr la mayor que la empresa ha realizado hasta ahora para financiar un proyecto.

La emisión, que se lanzó el pasado 7 de noviembre, está estructurada en dos tramos. Uno de ellos, de 1.221 millones de euros, está compuesto por bonos 'senior' con vencimiento en junio de 2047 y que devengará un tipo de interés del 5% pagadero semestralmente. El segundo, de 350 millones, es de bonos subordinados, se extiende a junio de 2027 y devenga un cupón semestral del 8%.

La financiación de la autopista transalpina se completa con subvenciones públicas de 915 millones de euros y aportación de fondos propios por otros 430 millones, de los que 100 millones ya se han desembolsado.