BBVA le coge gusto a los 'CoCos' y se lanza a captar 1.000 millones de dólares

MADRID (EP). BBVA ha lanzado una emisión de participaciones contingentemente convertibles en acciones de la entidad, conocidas como 'CoCos' en el mundo financiero, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con la que pretende captar unos 1.000 millones de dólares, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

La entidad ha comunicado a la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los valores no podrán ser ofrecidos, distribuidos o vendidos en España ni a ningún residente fiscal en este país. El folleto de la emisión se ha registrado en el supervisor estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC), según han informado las mismas fuentes.

Se trata de la sexta emisión de CoCos que realiza la entidad, después de que en abril de 2013 se convirtiera en la primera entidad europea en salir al mercado con una emisión AT1 a través del lanzamiento de 1.500 millones de dólares con un cupón del 9%.

Más tarde, el banco presidido por Francisco González lanzó otras cuatro emisiones AT1. Dos en febrero de 2014 y el mismo mes de 2015 -ambas por unos 1.500 millones de euro-; otra en abril de 2016 -1.000 millones de euros que le permitieron cubrir plenamente el colchón del 1,5% de capital adicional de Nivel I que permite computar a través de estas emisiones la regulación- y una última en mayo de este año -otros 500 millones de euros, con un cupón del 5,875%, el mejor precio alcanzado por un emisor español hasta ese momento-.