MADRID (EP). Substrate AI y su matriz Subgen AI han anunciado una reestructuración de su organización global diseñada con el objetivo de consolidar todas las operaciones de inteligencia artificial del grupo bajo la estructura de Substrate AI por 40,5 millones de euros. Con este movimiento, el grupo busca "potenciar significativamente" su eficiencia operativa, simplificar la estructura societaria y reforzar de manera definitiva el papel de Substrate AI como el vehículo central para el desarrollo, despliegue y comercialización de todas sus soluciones de IA a nivel mundial.
Según los términos del acuerdo, Substrate AI adquirirá de Subgen AI las participaciones accionarias de Deltanova, Binit y Subgen AI Spain Sociedad Limitada, que agrupan las actividades de IA que no estaban bajo el paraguas de Substrate AI hasta la fecha. La contraprestación total acordada por las acciones de las filiales de Subgen asciende a 40.500.000 de euros, un precio que ha sido determinado reflejando el valor razonable de mercado de las participaciones en base al informe de valoración independiente elaborado por la firma Baker Tilly Advisory Services.
El precio de compra se satisfará mediante la cancelación de deudas intraempresariales, pagos en acciones A y B y emisión de un bono convertible a favor de Subgen AI AB.Las deudas a cancelar ascienden a 24 millones de euros, los pagos en acciones tanto A como B a 5 millones de euros, mientras que el bono convertible está valorado en 10 millones de euros.El bono convertible emitido a favor de Subgen AI AB será obligatoriamente convertible y tendrá un vencimiento de 8 años a partir de la fecha de cierre y devengarán un tipo de interés del 7% anual compuesto (interés PIK).Estos intereses no se abonarán en efectivo, sino que se capitalizarán y liquidarán de forma exclusiva mediante su conversión en nuevas acciones de Clase A o B de Substrate AI.
Los bonos convertibles no podrán ser reembolsados en efectivo bajo ninguna circunstancia y se transformarán en acciones de Clase A o B a un precio de conversión estándar equivalente al 125% del "precio de referencia" ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de Clase A o B de Substrate AI en el BME Growth durante los cinco días de cotización consecutivos anteriores a la fecha del acuerdo.
A través de esta unificación operativa, el grupo consolida su presencia internacional en Europa y Latinoamérica bajo una única dirección estratégica, optimizando sus capacidades para dar respuesta al fuerte crecimiento del mercado de la Inteligencia Artificial corporativa. Todos estos acuerdos quedarán pendientes de su aprobación por las respectivas juntas de accionistas de sendas compañías y de las autoridades competentes.
