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deuda senior no garantizada

Indra se lleva a la Bolsa de Luxemburgo una emisión de 300 millones en bonos

13/04/2018 - 

MADRID (EP). Indra ha cerrado la colocación de una emisión de bonos senior no garantizados en el euromercado por un importe de 300 millones de euros, según ha comunicado la empresa de tecnología y consultoría a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos, que tienen como fecha de vencimiento 19 de abril de 2024, devengarán intereses al tipo del 3,00% anual y se emitirán a un precio de emisión del 98,657% de su valor nominal total. Está previsto que la suscripción y desembolso de estos bonos, que cotizarán en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo, tenga lugar el 19 de abril de 2018.

Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press destacan que con esta emisión Indra logra diversificar sus fuentes de financiación y alargar los plazos de su deuda, en unas muy buenas condiciones.

Indra ha firmado un contrato de aseguramiento con BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como colocadores líderes de la emisión, mientras que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBA), Banco Santander y CaixaBank actuaron como colíderes.

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